泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!
华美出品
泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!
引言
近年来,中国医疗器械产业飞速发展,在技术创新,产品研发,核心竞争力领域不断提升,凭借自身的优势在国际市场上占据一席之地。

在“一带一路”战略的引领下,东南亚医械市场成为新的出口增长点,至2022年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上,预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门,尝试在东盟十国新兴市场上发展,开展国际化合作,为当地市场提供价廉物美质优的中国商品,有效改善了所在国百姓的民生。

在国际市场上,我国医疗器械出口以国产头部企业为主,中小型械企比例不高,随着集采的常态化进行和国际贸易的发展,中小械企如何顺应时代发展?“医械出海”,势在必行!

今天,我们开启东盟十国之——泰国

关于泰国
(一)成熟的医疗旅行中心

据TTB研究中心预测,2023年泰国医疗旅游将能带来超过250亿泰铢的收入。据该研究中心报告得知,之所以泰国是医疗旅游的重要目的地国家,是因为泰国医疗保健良好,且2021年全球卫生安全指数(GHS),泰国在195个国家/地区中排名第5位,亚洲地区排名第1位。

 

(二)东南亚第二大经济体

泰国国家经济和社会发展委员会217日公布,2022年泰国国内生产总值(GDP)同比增长2.6%GDP位居东南亚第二。

 

 

(三)人口老龄化

2022年,泰国全面步入老龄化社会,全泰人口结构中,60岁及以上人口数量有所增长,占全泰总人口比例的20%以上。因此,对初级保健设备、医疗设施的需求量很大。

 

泰国医疗器械市场
随着泰国医疗旅行的稳步发展,人口老龄化等各类因素下,医疗器械市场催生出极大的需求。

 

华美预测越南医疗器械市场年复合增长率约7%-8%,预计23年市场规模达76亿美元。

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

数据整理:华美

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

 

华美推测,在细分领域,预估高值医疗耗材的占比20%,低值医疗耗材占比12%,设备占比55%,IVD占比13%。

 

市场现状:

(一)医疗系统新建扩建

泰国医疗系统中,公立医院约1000多所,私立医院约400多所,大部分医疗机构集中在曼谷和泰国其他中部地区,泰国医疗器械进口订单中的60%来自公立医院,40%来自私立医院和疗养院。为了应对不断增长的需求,泰国的医疗保健投资正在迅速增加,医院的新建扩建工作逐步开展。

 

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

(二)集中于骨科、诊断成像、心脏器械市场

泰国医疗器械市场的竞争集中于骨科、诊断成像,心脏器械等市场,本地制造仍主要集中在一次性设备上,例如测试套件、注射器、手术手套和导管,进口主要与更先进的医疗和手术器械及基础设施有关。

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

(三)80%的医疗器械依赖进口

进口占泰国医疗器械市场收入的大部分份额,美国、日本、中国和德国是泰国的4大医疗器械进口来源国。其中,美国约占29%的份额,日本占17%,中国占15%,德国占14%。通用电气、西门子、飞利浦、佳能等是泰国医疗器械市场的主要公司。

 

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

中国医疗器械贸易情况

(一)中国医疗器械贸易

中国医疗器械国际贸易发展可喜,出口优质产品至当地市场,有效改善了所在国百姓的民生,提升医院医疗水平。

 

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

数据整理:华美

 

近三年中国医疗器械出口总额如上图所示,2019年疫情爆发,2020年中国医疗器械出口总额中,个别疫情严重国家对制氧机、防疫产品的大规模采购,在2020年出口总额有一个高峰值,随着疫情常态化,整体出口额回落至常规数值。

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

数据整理:华美

防疫物资:医用口罩、医用防护服、呼吸机、体温计及诊断试剂(含新型冠状病毒检测试剂)

2022年随着疫情常态化,防疫物资出口总额逐渐下降;在近三年中国医疗器械出口总额中,除去防疫物资的出口额,整体出口额呈现轻微下降的趋势,华美认为,总体来说,中国医疗器械出口与疫情前相比,仍然保持着健康发展的态势。

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

数据整理:华美

 

如上图所示,从2020年至2022年,中国出口至泰国医疗器械数据逐年递增,2020年出口泰国7.37亿美元,2021年出口泰国13.40亿美元。
泰国重点产品需求

泰国医疗器械再攀高峰,华美预测23年市场规模约76亿美元!

导致泰国人死亡的主要原因是心血管疾病、流感和肺炎、中风、肾病、糖尿病、癌症、阿尔茨海默病、肝病、艾滋病毒/艾滋病、结核病、高血压和哮喘。因此,对治疗这些疾病的医疗设备和药物的需求非常高。

最佳领域包括与外科手术设备、呼吸设备和氧气治疗、骨科植入设备、心脏瓣膜、神经外科设备、康复设备和皮肤科设备相关的领域。老年人护理产品,如家用血压计、血糖仪和轮椅将会有需求。

泰国市场前景最好的产品:

心血管病学类

♦诊断成像

骨科植入类

康复设备

♦老年人护理产品

写在最后

     华美分析对于希望出口到泰国的外国公司来说,应对监管要求可能是一项挑战。因此,重要的是寻找经验丰富的当地合作伙伴和分销商,熟悉产品注册和与泰国政府机构打交道。

高值耗材出海面临的挑战,除了国家间的政策,海外市场需求不确定性较大、竞争对手强劲等问题,高值耗材的应用也需要对临床医生进行培训,积累足够的临床数据,这是一个比较漫长的过程。

华美相信,机遇与挑战并存,“出海”已势在必行,响应国家“一带一路”的政策,推动国际贸易的发展,如何“走出去”也需要广大械企紧随国内国际发展局势,因地制宜,从实际出发,在“出海”的征程中,乘风破浪,扬帆起航!

华美专注于高值医疗耗材及医疗设备供应链管理国际贸易,致力于为医疗耗材及医疗设备生产流通企业和医院提供集采购、仓储、配送、学术交流、资讯共享为一体的全球化服务。华美出口业务正在筹备中,欢迎洽谈合作,《中国医疗器械蓝皮书海外版》即将面世,敬请关注!

 

医疗器械品类众多,可分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、 IVD(体外诊断)四大类。根据使用场景和功能不同,高值医用耗材细分为骨科植入、血管介入、神经外科、眼科、电生理与起搏器等等。根据技术原理和功能差异,医疗设备可分为诊断设备(影像诊断如 DR、彩超、磁共振)、治疗设备 (各类手术器械、放射治疗机械)等;医疗器械细分领域虽差异巨大,但是每一个环节都需要其参与,医疗器械的制备涵盖高分子材料、电子、模具注塑、机械、生命科学等。欢迎加入艾邦医疗器械产业交流群探讨:

作者 808, ab